秦末,相县有项梁、项羽(胡军饰)叔侄两人,他们系楚国名将之后,阴蓄反秦大志。同县有一美女虞姬(杨恭如饰),为秦将所虏,项羽救之,两人相识并产生好感。离相县不远的沛县有一刘邦(肖荣生饰),三十七、八岁末娶,游手好闲,但结交萧何等一帮豪杰。他为亭长后,娶吕雉(吴倩莲饰)为妻。不久陈胜起义,刘邦、项羽乘时相继起兵反秦。两人初次相逢于襄阳城外,一见如故,相敬相惜。项梁听谋士范增言,立故楚宗室心为楚怀王。刘、项共拥之。后项梁为秦章邯部所杀,项羽报仇心切,率兵北伐章邯。巨鹿一战,项羽大破秦兵。章邯四十多万精粹或死或降。但这时项羽坑杀二十多万投降秦兵,留下残暴恶名。趁项羽攻打秦兵主力,刘邦率先攻入关中,秦王婴投降,刘邦遂取下秦都咸阳。因在前楚怀王曾有先入秦关者封王之约,刘邦和吕雉都希望成为关中王和王妃。范增知道刘邦胸藏大志,劝项羽杀刘邦。项羽表面凶暴,实则忠厚,鸿门宴上不忍加害,刘邦逃过一命。项羽与虞姬早已两心相许,只因项梁之死而推迟婚期。项羽破秦,虞姬却被掳入秦宫,直至入关后仍不知其下落。因此项羽一怒之下,烧了秦宫,无意中却救出虞姬。劫后重逢,两人分外高兴。项羽希望荣归故里,不听范增之谏,...

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